Контрагенты

Модуль «Контрагенты» представляет собой единую базу данных всех контрагентов компании с проекцией на организации и контактами по ним. Модуль позволяет хранить, добавлять и изменять всю контактную информацию по необходимым контактам и организациям. Для упрощения работы система оснащена удобным поиском контрагента в базе данных. Именно этот модуль формирует выпадающие списки контрагентов, используемые в остальных модулях системы.

Удобная система фильтрации позволит выбрать, с какой группой контрагентов необходимо работать в данный момент (поставщики, клиенты или агенты-посредники).

Модуль «Контрагенты» включает в себя 4 группы разделов:  список физических лиц, список юридических лиц, контакты по юридическим лицам и действия с организациями.

Первые два раздела позволяют сформировать детальные списки всех контрагентов с указанием их специализации, контактов и особенностей. Подмодуль «Контакты по юридическим лицам» дает более подробную информацию представителях компаний-контрагентов.

В подмодуле «Действия с организациями» пользователь может сформировывать сводные ведомости по всем действиям с контрагентом. Для удобства ведомость можно формировать только по необходимым параметрам, воспользовавшись фильтрами. Каждое действие протоколируется в системе и в дальнейшем отображается в статистических отчетах. Помимо этого руководство может управлять назначениями действий с организациями, определяя какие сотрудники и кому могут назначать  действия. Назначенные действия отображаются у сотрудника в его планировщике задач.

Все данные могут быть легко отредактированы, удалены или добавлены.

Контрагенты: физические лица

Контрагенты: юридические лица

Карточка контрагента: физическое лицо

Карточка контрагента: юридическое лицо

Действия с контрагентами

Контакты по юридическим лицам