Контрагенты

Модуль «Контрагенты» представляет собой единую базу данных всех контрагентов компании с проекцией на организации и контактами по ним. Модуль позволяет хранить, добавлять и изменять всю контактную информацию по необходимым контактам и организациям. Для упрощения работы система оснащена удобным поиском контрагента в базе данных. Именно этот модуль формирует выпадающие списки контрагентов, используемые в остальных модулях системы.

В подмодуле «Действия с контрагентами» пользователь может сформировывать сводные ведомости по всем действиям с контрагентом. Для удобства ведомость можно формировать только по необходимым параметрам, воспользовавшись фильтрами. Каждое действие протоколируется в системе и в дальнейшем отображается в статистических отчетах. Помимо этого руководство может управлять назначениями действий с организациями, определяя какие сотрудники и кому могут назначать  действия. Назначенные действия отображаются у сотрудника в его планировщике задач. Данный подмодуль специально был разработан для организации работы call-центра (холодные звонки с дальнейшим выходом на теплых клиентов и на воронку продаж).

Помимо общей информации (название организации, почтовый адрес, тип и отрасль компании, вид деятельности, количество сотрудников) модуль хранит следующие данные по каждой организации:

• реквизиты банка, через который проходят все финансовые операции с компанией,
• список сотрудников, которые работают с данной организацией,
• список контактных лиц организации,
• таблица действия с организацией, с возможностью добавлять новое действие и добавить запись в таймшит.

Пользователи системы могут совершать следующие действия, в зависимости от прав, назначенных администратором:

• просмотреть информацию по действию и контрагенту,
• удалять информацию,
• редактировать необходимую информацию,
• изменять права доступа создателю, группе создателя, остальным группам пользователя,
• включать / отключать публикацию контрагента,
• перемещать контрагента в архив и при необходимости восстанавливать,
• добавлять запись в таймшит сотрудника,
• добавлять нового сотрудника для работы с организацией,
• добавлять средства связи с контрагентами,
• распечатывать реестр организаций, с возможностью выбора необходимых колонок.

Контакты по каждой организации содержат следующую информацию:

• ФИО,
• ссылка на компанию,
• тип контакта,
• должность,
• департамент,
• средства связи (телефон, e-mail, факс),
• дополнительная информация.

Также данный модуль позволяет администратору выдать доступ контактам (представителям компаний) в систему - логин и пароль, тем самым происходит привязка модуля интеграции с сайтом, к примеру, с системой.

Контакты

Карточка контакта

Организации

Карточка организации. Общая информация

Карточка организации. Банк

Карточка организации. Сотрудники

Карточка организаций. Действия

Карточка организаций. Контакты

Карточка организаций. Доступ к счетам

Управление менеджерами

Доступ контрагентов к системе