Контрагенты

Модуль «Контрагенты» представляет собой единую базу контрагентов компании с разделением  на организации и контакты (причем контакты могут быть  привязаны к организациям или выступать как самостятельнын физические лица). Модуль позволяет хранить, добавлять и изменять полную информацию по контактам и организациям. Для упрощения работы с данными модуля предусмотрен поиск по ряду критериев. 

Помимо общей информации (название организации, почтовый адрес, тип и отрасль компании, вид деятельности, количество сотрудников) модуль хранит следующие данные по организациям:

• реквизиты банка, через который проходят все финансовые операции с компанией
• список сотрудников, которые работают с данной организацией,
• список контактных лиц организации,
• таблица действия с организацией, с возможностью добавлять новое действие и добавить запись в таймшит,
• переписка по электронной почте, если она велась через систему.

Контакты по каждой организации содержат следующую информацию:

• ФИО,
• ссылка на компанию,
• тип контакта,
• должность,
• департамент,
• средства связи (телефон, e-mail, факс),
• дополнительная информация
• переписка по электронной почте, если она велась через систему.

Кроме того, функциональность данного модуля позволяет открыть доступ в систему представителям компаний (контактам) - задать логин и пароль и определить права. Данная функциональность дает возможность клиентам компании размещать заявки и задачи непосредственно в системе, а также взаимодействовать с исполнителями этих задач и контролировать процесс выполнения задач и заявок.

Подмодуль «Действия с контрагентами» представляет собой сводную ведомость по всем действиям с контрагентом. При помощи фильтров можно формировать ведомости по заданным параметрам. Каждое действие протоколируется в системе и в дальнейшем может использоваться для построения  различных статистических отчетов, в том числе и воронки продаж. Кроме того, руководство может управлять действиями, определяя какие сотрудники назначать те или иные  действия и  кому эти действия могут  назначаться. Назначенные сотруднику действия отображаются в его планировщике задач. Функциональность и гибкость настроек позволяют использовать этот  подмодуль для организации работы call-центра ("холодные" звонки с дальнейшим выходом на этапы предпродаж и заключения сделки продаж).

В зависимости от прав, назначенных администратором, пользователи системы могут совершать следующие действия:

• просматривать информацию по действию и контрагенту,
• удалять информацию,
• редактировать необходимую информацию,
• изменять права на выполнение действий с записями в группам пользователей,
• включать / отключать публикацию контрагента,
• перемещать контрагента в архив и при необходимости восстанавливать,
• добавлять запись в таймшит сотрудника,
• добавлять нового сотрудника для работы с организацией,
• добавлять средства связи с контрагентами,
• распечатывать реестр организаций, с возможностью выбора необходимых колонок.

Контакты

Карточка контакта

Организации

Карточка организации

Действия с организациями

Доступ контактов в систему