Контрагенты

Модуль «Контрагенты» представляет собой единую базу данных по всем контрагентам компании с разделением на организации и контакты (причем контрагентами могут быть как организации, так и самостоятельные физические лица) . Модуль позволяет хранить, добавлять и изменять всю контактную информацию по необходимым контактам и организациям. Для упрощения работы с данными в модуле предусмотрен поиск по базе данных.

В подмодуле «Действия с организациями» пользователь может сформировывать сводные ведомости по всем действиям с контрагентом. Ведомость можно формировать только по необходимым параметрам, воспользовавшись фильтрами. Каждое действие протоколируется в системе и в дальнейшем отображается в статистических отчетах. 

Помимо общей информации (название организации, почтовый адрес, тип и отрасль компании, вид деятельности, количество сотрудников) модуль хранит следующие данные по каждой организации:

• реквизиты банка, через который проходят все финансовые операции с компанией,
• список сотрудников, которые работают с данной организацией,
• список контактных лиц организации,
• контактная информация (телефон, факс, e-mail, пр.)
• список действий, которые можно выполнить по данной организации с возможностью добавить новое действие.

Пользователи системы могут совершать следующие действия, в зависимости от прав, назначенных администратором:

• просматривать информацию по действию и контрагенту,
• удалять информацию,
• редактировать необходимую информацию,
• изменять права доступа создателю, группе создателя, остальным группам пользователя,
• включать / отключать публикацию контрагента,
• перемещать контрагента в архив и при необходимости восстанавливать,
• добавлять нового сотрудника для работы с организацией,
• добавлять средства связи с контрагентами,
• распечатывать реестр организаций, с возможностью выбора необходимых колонок.

Контакты по каждой организации содержат следующую информацию:

• ФИО,
• ссылка на компанию,
• тип контакта,
• должность,
• департамент,
• средства связи (телефон, e-mail, факс, пр.),
• дополнительная информация.